La Regione Emilia-Romagna ha costituito il Fondo regionale di garanzia Minibond di finanza agevolata, finalizzato a sostenere con risorse pubbliche il collocamento presso investitori istituzionali di un portafoglio di Minibond (Basket bond Emilia-Romagna) emessi da Imprese dell’Emilia-Romagna.
I destinatari dell’agevolazione sono rappresentati da PMI con fatturato minimo di 5 milioni di euro risultante dall’ultimo bilancio depositato e che soddisfano i seguenti requisiti minimi di accesso di natura finanziaria:
- dotate di un Rating di Credito rilasciato da un’Agenzia di Rating ECAI (External Credit Assessment Institution) riconosciuta ai fini ESMA (European Securities and Markets Authority) pari o superiore a BB-;
- oppure in assenza di Rating di Credito
- rispettano i tre parametri di seguito indicati (rilevati sull’ultimo bilancio depositato) 2 : EBITDA/Ricavi ≥ 4%; Posizione Finanziaria Netta / EBITDA < 5; Posizione Finanziaria Netta / PN < 3,5,
- hanno almeno 2 bilanci approvati.
La struttura dell'Operazione è la seguente: i Minibond emessi da diverse Imprese sono raggruppati in un portafoglio (c.d. "Basket") e sottoscritti da un’unica società veicolo costituita ai sensi della legge 130 del 1999 (c.d. "Special Purpose Vehicle" o "SPV"), che a sua volta si finanzia emettendo dei titoli (c.d. “Asset Backed Securities”), che vengono sottoscritti da Investitori.
La Manifestazione di Interesse dovrà essere compilata integralmente dall’Impresa con le informazioni richieste e inviata, completa degli allegati previsti, all’Arranger a mezzo PEC all'indirizzo bber@pec.gruppobper.it a partire dalle ore 10.00 del giorno 11 aprile 2024.